Qui sommes-nous
Fondée en 2010, Avantage Finance est née de la vision de trois experts financiers passionnés par l'idée de révolutionner l'approche de la planification financière en Suisse.
Notre mission est simple mais puissante : aider les individus et les familles à naviguer dans la complexité du système financier suisse pour sécuriser simultanément leur retraite et l'éducation de leurs proches.
Ce qui nous distingue, c'est notre approche intégrée qui considère votre situation financière globale plutôt que de traiter les aspects éducatifs et de retraite comme des compartiments séparés.
Avec plus de 15 ans d'expérience collective dans le secteur financier suisse, notre équipe possède l'expertise nécessaire pour vous guider vers vos objectifs financiers, quels que soient votre situation actuelle ou vos aspirations futures.
Nos valeurs fondamentales
Les principes qui guident chacune de nos actions et décisions.
Intégrité
Nous plaçons l'honnêteté et la transparence au cœur de toutes nos interactions avec nos clients. Votre confiance est notre priorité absolue.
Personnalisation
Nous reconnaissons que chaque situation financière est unique. Nos solutions sont toujours adaptées à vos besoins et objectifs spécifiques.
Excellence
Nous nous engageons à maintenir les plus hauts standards de professionnalisme et d'expertise dans tous nos services et conseils.
Notre équipe d'experts
Rencontrez les professionnels dévoués qui travailleront avec vous pour atteindre vos objectifs financiers.
Loïc Beaumont
Fondateur & Stratège financier en chef
Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur bancaire suisse, Loïc apporte une expertise inégalée en matière de planification financière intégrée.
Anahita Roshan
Experte en optimisation fiscale
Spécialiste des stratégies fiscales pour l'épargne-retraite et l'éducation, Anahita aide nos clients à maximiser leurs avantages fiscaux dans le cadre suisse.
Sophie Lemenach
Conseillère en planification éducative
Spécialiste de la planification financière pour l'éducation, Sophie aide les familles à préparer l'avenir académique de leurs enfants sans compromettre leur propre sécurité financière.
Pourquoi choisir Avantage Finance ?
Ce qui nous distingue dans un marché financier concurrentiel.
Expertise locale
Notre équipe possède une connaissance approfondie des spécificités du marché financier suisse, y compris les régulations cantonales et fédérales.
Approche intégrée
Contrairement à de nombreux conseillers qui traitent l'éducation et la retraite séparément, nous adoptons une vision holistique de votre situation financière.
Indépendance
Nous ne sommes pas liés à des institutions financières spécifiques, ce qui nous permet de recommander les solutions qui répondent véritablement à vos besoins.
Accompagnement continu
Notre relation ne s'arrête pas à la mise en place du plan initial. Nous vous accompagnons dans la durée, ajustant les stratégies en fonction de l'évolution de votre situation.
L'importance d'une expertise locale en planification financière suisse
La Suisse possède l'un des systèmes financiers les plus robustes et complexes au monde. Sa structure à trois piliers pour la prévoyance vieillesse – combinant l'assurance vieillesse et survivants (AVS), la prévoyance professionnelle (LPP) et l'épargne privée – nécessite une connaissance approfondie pour être exploitée de manière optimale.
Dans ce contexte, faire appel à des experts locaux qui comprennent les nuances de la réglementation suisse devient primordial. Les conseillers d'Avantage Finance se distinguent par leur maîtrise des spécificités cantonales en matière de fiscalité, élément crucial dans un pays où les taux d'imposition peuvent varier significativement d'un canton à l'autre.
La dualité entre planification de l'éducation et préparation de la retraite représente un défi particulier pour de nombreuses familles suisses. D'un côté, les parents souhaitent offrir les meilleures opportunités éducatives à leurs enfants – que ce soit dans le système éducatif suisse réputé ou à l'international. De l'autre, ils doivent assurer leur propre sécurité financière pour les années post-activité professionnelle.
C'est précisément cette intersection entre éducation et retraite qui constitue le cœur de l'expertise d'Avantage Finance. Notre approche intégrée permet de développer des stratégies qui répondent simultanément à ces deux objectifs, sans sacrifier l'un pour l'autre.
L'innovation en matière de solutions financières constitue également un avantage différenciant. En restant à la pointe des évolutions du marché suisse, notre équipe peut recommander des véhicules d'investissement et des produits d'assurance qui offrent le meilleur équilibre entre sécurité, rendement et avantages fiscaux.
En définitive, choisir un conseiller financier en Suisse ne se résume pas à la recherche d'expertise générique. Il s'agit de s'associer à des professionnels qui comprennent profondément comment naviguer dans l'écosystème financier suisse pour atteindre des objectifs personnalisés, tant en matière d'éducation que de retraite.
Prêt à transformer votre avenir financier ?
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